Unsere Aufgabe ist es für Sie als Kunden nachhaltige Investment-Prozesslösungen zu schaffen. Hierbei erheben wir den Anspruch Ergebnisse zu erzielen, die quantitativ bewertbar, schlank strukturiert, modulartig aufgebaut und individuell anpassbar sind. So gewährleisten wir Ihnen als Kunde gegenüber die Möglichkeit Transparenz und Nachvollziehbarkeit über Ihre Investments zu schaffen und dauerhaft zu erhalten.

Hierzu stellen wir Ihnen nachvollziehbare Entscheidungsvorlagen zur Verfügung, sowohl zum Investitionsgrad auf Anlageklassen-Ebene als auch zur Einzeltitel-Auswahl.

Unsere Dienstleistungen richten sich hierbei vorwiegend an Asset Manager, etwa von Family Offices, Vermögensverwaltungen oder vergleichbaren Einrichtungen sowie an Asset Owner wie Klöster, Stiftungen oder andere klein- bis mittelgroße Organisationen.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Transparente und eindeutige Entscheidungen
  • Geringer Aufwand
  • Genaue Dokumentation innerhalb der Ergebnis-Darstellung
  • Flexibilität: Anpassbar auf bestehende Ansätze
  • Modulartiger Aufbau: Kombination mit bestehenden Prozessen möglich

Das muss nicht sein: Anlageentscheidungen…

  • Binden oft zu viele Kapazitäten
  • Sind kaum nachvollziehbar, schwer zu erklären
  • Haben unklare Erfolgsaussichten
  • Können für spätere Überprüfungen nicht effizient dokumentiert werden
  • Sind oft nicht auf verschiedene Kundenportfolien übertragbar (nur Asset Manager)
Kontakt
Dr. Stefan Klotz
Frundsbergstraße 23 (Rgb.)
80634 München
Deutschland
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+49 179 675 225 8